2016年一季度，鋼材需求量相比與去年四季度有所好轉，經(jīng)3月份鋼材價(jià)格大幅反彈，不少鋼鐵企業(yè)特別是國內中小民營(yíng)企業(yè)加快產(chǎn)能釋放和關(guān)停產(chǎn)能的復產(chǎn)，國內外鋼鐵產(chǎn)量逐步回升，但比去年一季度日產(chǎn)水平仍有較大下降，同時(shí)鋼鐵投資降幅明顯縮小。
一、世界鋼鐵生產(chǎn)情況
1．世界鋼鐵生產(chǎn)同比繼續下降，其他國家降幅略大于中國內地。
一季度，世界66個(gè)主要產(chǎn)鋼國家和地區共生產(chǎn)粗鋼38545.6萬(wàn)噸，同比減產(chǎn)1481.70萬(wàn)噸，下降3.70%，降幅比去年12月縮小1.49個(gè)百分點(diǎn)。由于今年一季度共91天、去年一季度共90天，按平均日產(chǎn)比較，今年一季度平均日產(chǎn)423.58萬(wàn)噸，同比降幅擴大為4.76%，但比金融危機前的2007年仍大幅增長(cháng)16.93%。
其中，扣除中國內地后的世界合計粗鋼產(chǎn)量19344.60萬(wàn)噸，同比減產(chǎn)847.00萬(wàn)噸，下降4.19%，降幅比去年12月縮小0.97個(gè)百分點(diǎn)。平均日產(chǎn)212.58萬(wàn)噸，同比較大下降5.25%，降幅比世界平均水平高0.49個(gè)百分點(diǎn)、比中國內地高0.99個(gè)百分點(diǎn)，比金融危機前的2007年下降6.85%。
由于其他國家降幅大于中國內地，一季度中國鋼產(chǎn)量占世界合計的49.81%，同比提高0.26個(gè)百分點(diǎn)。
2．粗鋼產(chǎn)量同比，各地區基本全面下降。
一季度，除中國內地外的其他國家和地區粗鋼產(chǎn)量同比僅歐洲其他國家小幅增長(cháng)1.39%，其他地區全為下降。其中，產(chǎn)鋼量較小的非洲、南美洲和大洋洲分別大幅下降22.62%、14.13%和12.01%，產(chǎn)鋼量較大的地區鋼產(chǎn)量降幅遠低于以上地區。其中，降幅最大的是歐盟較大下降7.15%，降幅最小的是北美和獨聯(lián)體，僅分別微幅下降0.86%和0.35%。
3．日產(chǎn)水平逐月回升，其他國家先于中國內地回升。
世界66個(gè)主要產(chǎn)鋼國家和地區日產(chǎn)粗鋼，去年12月份407.75萬(wàn)噸，今年1月份409.27萬(wàn)噸、2月份417.24萬(wàn)噸、3月份443.43萬(wàn)噸，呈逐月回升態(tài)勢。環(huán)比增幅1月份0.37%、2月份1.95%、3月份6.28%，增幅逐月擴大。同比降幅1月份7.04%、2月份3.33%、3月份0.39%，降幅逐月縮小。其中，1-2月份，中國內地日產(chǎn)粗鋼環(huán)比去年12月份繼續下降2.83%的情況下，扣除中國內地后的世界合計日產(chǎn)粗鋼1月份環(huán)比12月回升3.69%、2月份環(huán)比1月繼續回升3.85%，先于中國內地回升，特別是歐盟和中東，1-2月平均日產(chǎn)比12月大幅回升18.73%和12.05%，北美1-2月平均日產(chǎn)也比12月較大回升8.46%。3月份，中國內地日產(chǎn)粗鋼大幅補升，其他國家日產(chǎn)粗鋼環(huán)比2月微幅上升0.03%，日產(chǎn)水平維持在相對高位。
4.五大產(chǎn)鋼國同比僅印度增產(chǎn)，美國減幅最小。3月份同比，美國增幅最高。
一季度，除中國內地外，年產(chǎn)鋼5000萬(wàn)噸以上的五大產(chǎn)鋼國家粗鋼產(chǎn)量同比僅印度小幅增長(cháng)1.82%，其余4個(gè)國家全部下降，其中俄羅斯較大下降5.21%，韓國下降4.33%，日本下降2.55%，美國降幅最小，為1.26%。
3月份同比，美國增長(cháng)4.88%，增幅最高，比中國高出1.98個(gè)百分點(diǎn)。其次為印度增長(cháng)3.36%，其余3個(gè)國家均為減產(chǎn)。其中，韓國較大下降8.39%，日本和俄羅斯分別小幅下降3.79%和2.00%。
3月份平均日產(chǎn)環(huán)比，僅印度增長(cháng)1.06%，其余4個(gè)國家均減產(chǎn)。其中，美國減產(chǎn)1.73%，俄羅斯減產(chǎn)0.58%，韓國和日本分別微幅減產(chǎn)0.05%和0.01%。
中國內地進(jìn)口鋼材主要來(lái)源地之一的中國臺灣，今年以來(lái)粗鋼產(chǎn)量大幅減產(chǎn)，3月份同比大幅減產(chǎn)23.11%、環(huán)比減產(chǎn)0.22%，一季度累計同比大幅減產(chǎn)19.59%。
二、國內鋼鐵生產(chǎn)情況
1.一季度全國鋼鐵產(chǎn)量同比繼續下降，日產(chǎn)同比降幅更大。
一季度，全國共生產(chǎn)粗鋼19201.00萬(wàn)噸、同比下降3.20%，生產(chǎn)生鐵16612.00萬(wàn)噸、同比下降4.10%，生產(chǎn)鋼材26230.00萬(wàn)噸、同比持平。剔除今年與去年一季度日歷日數不同的影響，按平均日產(chǎn)計算，則鋼、鐵、材產(chǎn)量同比分別下降4.26%、5.15%、1.10%，降幅提高約1.1個(gè)百分點(diǎn)。鋼、鐵、材日產(chǎn)降幅比去年一季度均擴大2.5個(gè)百分點(diǎn)以上，表明今年的下降力度大于去年。與去年四季度相比，粗鋼日產(chǎn)微幅增長(cháng)0.16%，7年來(lái)連續第二年沒(méi)有出現跨年大幅跳高現象。
2.華東、中南企業(yè)較大增產(chǎn)，西北、西南企業(yè)大幅減產(chǎn)。
由于國家統計局未公布各省市鋼鐵產(chǎn)量數據，中鋼協(xié)會(huì )員企業(yè)產(chǎn)量約占全國產(chǎn)量的80%，已具有較高代表性。按中鋼協(xié)會(huì )員企業(yè)產(chǎn)量計算，一季度粗鋼產(chǎn)量同比，華東和中南地區企業(yè)分別較大增長(cháng)8.29%和5.90%，西北和西南企業(yè)分別大幅下降27.04%和12.64%，東北地區企業(yè)較大下降6.15%。
產(chǎn)鋼前5大省市中，山東大幅增長(cháng)10.71%、河北微幅增長(cháng)0.10%，遼寧較大下降5.32%、山西小幅下降3.46%、江蘇微幅下降0.63%。
3.會(huì )員企業(yè)中，國企減產(chǎn)、民企增產(chǎn)。
一季度，按集團口徑的93家中鋼協(xié)會(huì )員產(chǎn)鋼企業(yè)中，除2家企業(yè)暫未報數據外，同比增產(chǎn)的46家、減產(chǎn)的45家，增減產(chǎn)企業(yè)數基本對半。其中，國有及國有控股企業(yè)（簡(jiǎn)稱(chēng)國企）減產(chǎn)6.56%、其他企業(yè)（簡(jiǎn)稱(chēng)民企）增產(chǎn)3.01%。在增量前十大企業(yè)中，3家國企、7家民企；在增幅前十大企業(yè)中，更是只有1家國企、其余9家均為民企。在減量前十大企業(yè)中，7家國企、3家民企，與增量前十大企業(yè)正好相反。
4.3月份鋼鐵產(chǎn)量同比、環(huán)比雙升，特別是日產(chǎn)環(huán)比1-2月大幅增長(cháng)10%以上。
3月份，全國鋼、鐵、材產(chǎn)量同比全面回升，其中生產(chǎn)粗鋼7065.00萬(wàn)噸，同比增長(cháng)2.90%，結束了連續14個(gè)月的同比下降趨勢；生產(chǎn)生鐵6020.00萬(wàn)噸，同比增長(cháng)2.20%；生產(chǎn)鋼材9923.00萬(wàn)噸，同比增長(cháng)3.30%。鋼、鐵、材日產(chǎn)環(huán)比1-2月分別大幅增長(cháng)12.94%、10.56%和18.35%，環(huán)比增幅均超過(guò)10%。粗鋼日產(chǎn)水平已接近歷史最高的2014年6月份的230.98萬(wàn)噸。
5.3月份非會(huì )員企業(yè)產(chǎn)量增幅遠超會(huì )員企業(yè)。
3月份，會(huì )員企業(yè)粗鋼產(chǎn)量同比增長(cháng)1.55%、環(huán)比1-2月增長(cháng)7.15%，生鐵產(chǎn)量同比增長(cháng)1.39%、環(huán)比1-2月增長(cháng)6.17%，鋼材產(chǎn)量同比增長(cháng)1.28%、環(huán)比1-2月增長(cháng)9.96%。雖然鋼、鐵、材產(chǎn)量同比、環(huán)比均為正增長(cháng)，但增幅均低于全國平均水平。
根據國家統計局的全國產(chǎn)量數與中鋼協(xié)的會(huì )員企業(yè)產(chǎn)量數推算，3月份，非會(huì )員企業(yè)粗鋼產(chǎn)量同比增長(cháng)7.06%、環(huán)比1-2月增長(cháng)34.12%，生鐵產(chǎn)量同比增長(cháng)7.54%、環(huán)比1-2月增長(cháng)48.91%，鋼材產(chǎn)量同比增長(cháng)5.58%、環(huán)比1-2月增長(cháng)29.02%。不但鋼、鐵、材產(chǎn)量同比、環(huán)比均為正增長(cháng)，而且同比、環(huán)比增幅遠遠超過(guò)會(huì )員企業(yè)。
6.3月份會(huì )員企業(yè)中，中小型企業(yè)同比、環(huán)比增幅均遠高于大型企業(yè)，國企同比減產(chǎn)、民企同比增產(chǎn)。
在中鋼協(xié)會(huì )員企業(yè)中，按集團口徑的93家產(chǎn)鋼企業(yè)中，除2家企業(yè)暫未報數據外，3月份粗鋼產(chǎn)量同比增產(chǎn)的55家、減產(chǎn)的36家，日產(chǎn)環(huán)比2月份增產(chǎn)的56家、減產(chǎn)的35家，均為約60%的企業(yè)增產(chǎn)。
在不同規模企業(yè)中，3月份同比，鋼產(chǎn)量增幅最高的是年產(chǎn)量200-500萬(wàn)噸的中型企業(yè)增長(cháng)15.07%，其次是年產(chǎn)量200萬(wàn)噸以下的小型企業(yè)增長(cháng)4.12%，而年產(chǎn)量500-1000萬(wàn)噸的和2000萬(wàn)噸以上的大型企業(yè)分別下降3.59%和下降1.19%；日產(chǎn)環(huán)比1-2月最高的是年產(chǎn)量200萬(wàn)噸以下的小型企業(yè)增長(cháng)42.23%，其次是年產(chǎn)量200-500萬(wàn)噸的中型企業(yè)增長(cháng)8.38%，而年產(chǎn)量500-1000萬(wàn)噸的大型企業(yè)下降2.26%，年產(chǎn)量1000-2000萬(wàn)噸的特大型企業(yè)和2000萬(wàn)噸以上的超大型企業(yè)增幅也僅為3.26%和5.96%，遠低于中小型企業(yè)。
在不同注冊類(lèi)型的企業(yè)中，3月份同比，國有及國有控股企業(yè)鋼產(chǎn)量下降2.68%、民營(yíng)企業(yè)增產(chǎn)7.26%；日產(chǎn)環(huán)比1-2月，國有及國有控股企業(yè)增長(cháng)4.96%、民營(yíng)企業(yè)增長(cháng)6.57%，民企增幅比國企高出1.61個(gè)百分點(diǎn)。
3月份，有4家會(huì )員企業(yè)陸續復產(chǎn)，也有4家企業(yè)繼續停產(chǎn)。
7.3月份產(chǎn)量大幅回升原因簡(jiǎn)析。
一是國內下游需求比去年最困難時(shí)期有所好轉。1-3月累計全國商品房銷(xiāo)售面積同比增長(cháng)33.1%，房屋新開(kāi)工面積同比增長(cháng)19.2%，增速比前兩個(gè)月提高5.5個(gè)百分點(diǎn)；汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)3月份環(huán)比大幅增長(cháng)50%以上、一季度同比增長(cháng)6%左右。
二是國際市場(chǎng)需求快速回升，鋼材出口遠超預期。由于國際市場(chǎng)需求快速回升，1、2月份歐盟等主要產(chǎn)鋼地區和國家鋼鐵產(chǎn)量先于中國快速回升，致使在世界各國普遍對中國鋼材進(jìn)行反傾銷(xiāo)等措施的情況下，3月份我國出口鋼材達到997.84萬(wàn)噸，同比大幅增長(cháng)29.6%，出口量創(chuàng )下年內月度新高，遠遠超過(guò)預期，拉動(dòng)了對國內鋼材的需求。
三是國內鋼材季節性補庫存需求較強。近年來(lái)，鋼材庫存一直呈現上半年特別是一季度較高、下半年逐步下降的季節性特征。自去年3月份以來(lái)，鋼材社會(huì )庫存一直處于下降走勢，且不斷低于同期水平。至今年3月末，會(huì )員企業(yè)鋼材庫存和社會(huì )鋼材庫存均比去年同期下降20%以上，處于較低水平，季節性補庫存需求較強。
四是去年底今年初國內鋼材價(jià)格過(guò)低、鋼鐵產(chǎn)量降幅過(guò)大引起報復性反彈。由于去年鋼材價(jià)格持續大幅下跌，到去年底今年初，國內鋼鐵企業(yè)大量虧損，不少鋼鐵企業(yè)開(kāi)始部分甚至全部產(chǎn)能關(guān)停，全國粗鋼產(chǎn)量同比降幅不斷擴大，到去年12月份同比降幅達到5.22%，是2010年10月份以來(lái)的最高降幅，今年1-2月同比降幅進(jìn)一步擴大到5.70%。在鋼鐵供應大幅減少、鋼鐵需求略有好轉的情況下，3月份鋼材價(jià)格在期貨市場(chǎng)的帶動(dòng)下，現貨價(jià)格快速大幅反彈，中小企業(yè)特別是民營(yíng)企業(yè)發(fā)揮市場(chǎng)反應靈敏快速的優(yōu)勢，快速恢復和釋放產(chǎn)能，致使鋼鐵產(chǎn)量快速大幅回升。
三、投資情況
⒈鋼鐵冶煉加工投資降幅明顯縮小，礦山投資繼續大幅下降。
一季度，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)完成投資650億元，同比下降3.1%，降幅比去年同期縮小2.3個(gè)百分點(diǎn)、比去年1-12月累計縮小7.9個(gè)百分點(diǎn)、比今年1-2月累計縮小2.7個(gè)百分點(diǎn)。黑色金屬礦采選業(yè)完成投資131億元，同比下降18.1%，降幅在前2個(gè)月大幅擴大后3月份有所縮小，但仍比去年同期擴大5.8個(gè)百分點(diǎn)、比去年1-12月累計擴大0.3個(gè)百分點(diǎn)。
2.民間投資增幅和降幅均繼續高于全行業(yè)平均水平。
一季度，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)完成投資中，民間投資538億元，同比增長(cháng)5.2%，比全行業(yè)的下降3.1%的增幅高8.3個(gè)百分點(diǎn)，而去年同期為同比下降9.2%、去年1-12月累計為同比下降12.0%。民間投資占總投資的82.77%，同比提高6.65個(gè)百分點(diǎn)。
黑色金屬礦采選業(yè)完成投資中，民間投資97億元，同比下降27.6%，降幅比全行業(yè)平均水平高9.5個(gè)百分點(diǎn)，比去年同期降幅高14.9個(gè)百分點(diǎn)、比去年1-12月累計降幅高6.2個(gè)百分點(diǎn)。民間投資占總投資的74.05%，同比下降9.08個(gè)百分點(diǎn)。
總體來(lái)說(shuō)，一季度鋼材行業(yè)穩步回暖，為2016年開(kāi)了個(gè)好頭。